ירושה

לאחרונה דווח כי מעל ל- 50% מהחבורת הנסחרות בבורסה של תל אביב, הינן של עסקים משפחתיים. לאור נתון זה, הבורסה לניירות ערך אף שוקלת השקת מדד העוקב אחר עסקים שכאלה. בראיון שהתפרסם החודש בכלכליסט עם עו"ד ערן בלטמן, התייחס משנה למנכ"ל דה סרוויס, לנושא והדגיש את חשיבותו של המתכנן הפיננסי.  "בחברות משפחתיות, הדור הממשיך מורכב בדרך כלל מהילדים […]

חברת דה סרוויס הוקמה במטרה להציע שיטה אסטרטגית מובילה לניהול פיננסי משפחתי. ניהול פיננסי מדויק ומדוקדק בקרב משקי בית אמידים, הוא בעל חשיבות יוצאת דופן. מדובר באתגר משמעותי חשוב מאין כמוהו, לשימור והגדלת ההון הקיים. חברת דה סרוויס פיתחה מתודולוגיית עבודה ייחודית לבניית תכנית פיננסית אסטרטגית, המבוססת על המאפיינים הייחודיים של  כל לקוח תוך התבססות