על אודות חברת דה סרוויס

בים הסוער של העולם הפיננסי המשתנה ללא הרף, מן הראוי שינווט את הספינה קפטן מנוסה ומקצועי, אשר יוכל לראות למרחקים, ולעגון בחוף מבטחים. חברת דה סרוויס מנווטת את לקוחותיה אל עבר הגשמת היעדים העסקיים, הפיננסים והן המשפחתיים שלהם.

המתכננים הפיננסיים של דה סרוויס מסתייעים בצוות מומחים, אשר ייעודם ומטרתם הנם לתכנן בצורה מקצועית, רב מערכתית ונבונה את הצעדים הפיננסים של הלקוחות.

אנשי המקצוע המנוסים והמובילים בתחומם, שמו לעצמם למטרה להעניק ללקוחות את הייעוץ ההוליסטי, המקיף והמקצועי ביותר בתחומי הפיננסים, הפנסיה, המימון והאשראי, המיסוי, ניהול הנכסים, ניהול הסיכונים, הנדל”ן והחשבונאות.

דה סרוויס פועלת ללא הרף לשימור ערכיה העסקיים:

  • – יחסים המבוססים על אמון הדדי מלא.
  • – המחשבה על לקוחות החברה קודמת לכל.
  • – שאיפה למקצוענות יוצאת דופן וללא פשרות
  • – לפעול ולשאוף תמידית למען שקט נפשי מקסימלי עבור לקוחות החברה.
  • – שקיפות מלאה ואובייקטיביות.

אודות המייסדים

דה סרוויס נהגתה, נוסדה ומנוהלת ע”י מיטב המוחות הפיננסים בשוק הישראלי.

  • עומר גטניו יו”ר מכהן, ומראשוני מקימיו של אגוד המתכננים הפיננסים בישראל. עומר גטניו הוא מנהל בכיר בשוק ההון. כחלק מפועליו בתחום הפיננסים הקים ועמד בראש חברת קרנות הפנסיה של בית ההשקעות פסגות. בעקבות ניסיונו הרב בעולם הפיננסים והפנסיה בפרט, זיהה את הפוטנציאל הגלום בתכנון היסודי של התנהלותו הפיננסית של הלקוח הפרטי.
  • עו”ד ערן בלטמן מביא עמו ניסיון עתיר שנים בעולם ניהול הנכסים וניתוחם. הידע המשפטי שמהווה אלמנט חשוב בארגז הכלים שלו, הוא נדבך חשוב ורלוונטי בהתנהלות מייעצת בעולם הפיננסים. עו”ד ערן בלטמן תרם רבות לייסודה ומיסודה חברת דה סרוויס. בנוסף לפעילותו ללא הרף בפיתוחה העסקי של החברה, הוא משמש כמרצה מבוקש ומנטור בעולם ניהול ההשקעות, אשר מכשיר אנשי מקצוע מן השורה הראשונה.

על שירותי החברה:

  • תכנון פיננסי אסטרטגי – תכנון פיננסי אסטרטגי, הוא תהליך מעמיק של בחינת עתידו הכלכלי של משק הבית, הצבת יעדים והתווית הדרך להשגתם. כאשר מערבים בתהליך זה גורם מוסמך, כגון אחד היועצים של חברת דה סרוויס, המתמחה בהגדלת הסיכויים להשגת מטרות פיננסיות מוגדרות, ממזערים את הסיכונים ומגדרים מראש מצבי סיכון, אירועים בלתי מתוכננים וסיטואציות מורכבות. כל אלו מטרתם בסופו של דבר למזער מראש נזקים ולא לעסוק בכיבוי שרפות ברגע האמת.
  • ניהול עושר משפחתי – כמו שנאמר “מרבה נכסים מרבה דאגה” – בקרב משקי הבית האמידים, לא פעם ייווכחו בעליהם לגלות עד כמה האמרה השחוקה היא כלל אינה קלישאה. תהליך של סינון, בחינה קפדנית של כלל נכסי הלקוח, הגדרת מטרות וצרכים ותהליכי עבודה מסודרים, יעניקו לך שקט נפשי, כיוון שנכסיך נמצאים בידיים הטובות ביותר, של המתכננים המומחים של חברת דה סרוויס.
  • העברת עושר בין דורית – בתהליך מורכב זה ישנם אלמנטים ביורוקרטיים מרובים, לכן מוטב וראוי שיתוכנן ויבוצע מראש, בעת שבעל ההון בחייו, ומסוגל לקבל החלטות שקולות וצלולות, לנהל את התהליך ולקחת חלק בהוצאתו אל הפועל.

תכנון מדוקדק מראש, בליווי יועציה המוסמכים והמנוסים של חברת דה סרוויס, מונעת היווצרות תהליכים משפטיים מורכבים וארוכים, קצרים תוך-משפחתיים, ומניעת קבלת החלטות ממקום אמוציונלי ולא שקול.

פוסטים אחרונים

על אודות חברת דה סרוויס
4.8 (96%) 5 הצבעות