לפי חברת דה סרוויס, להעברת עושר בין דורית יש השפעה משמעותית על העתיד הפיננסי של כל המשפחה. על מנת שההעברה תהיה חלקה ככל הניתן, המשפחות והמתכנתים הפיננסיים שלהן, חייבים לעבוד ביחד, על מנת ליצור תכנית מדוייקת למעבר של עושר מדור לדור.
"הורים צריכים למצוא את הדרך האפקטיבית ביותר להטמיע את ערכי הכסף והעסק לילדיהם, וליישם את המסקנות במסמכי ההעברה, ואילו ילדים צריכים להיפתח ולהבין את הרעיון והחשיבות מאחורי ניהול הכסף, וזאת על מנת לשמר את העסק ולחזק אותו עם השנים. כמו כן, מתכננים פיננסיים צריכים לסקור את התכנית שנקבעה באופן מקיף, ולהיות בתקשורת רציפה עם הלקוחות בנושאי העברת העושר הבין-דורית", כך לפי דה סרוויס.