תכנון פיננסי

ניהול עושר משפחתי והחשיבות של גורם חיצוני בשימורו

חברת דה סרוויס הוקמה במטרה להציע שיטה אסטרטגית מובילה לניהול פיננסי משפחתי. ניהול פיננסי מדויק ומדוקדק בקרב משקי בית אמידים, הוא בעל חשיבות יוצאת דופן. מדובר באתגר משמעותי חשוב מאין כמוהו, לשימור והגדלת ההון הקיים. חברת דה סרוויס פיתחה מתודולוגיית עבודה ייחודית לבניית תכנית פיננסית אסטרטגית, המבוססת על המאפיינים הייחודיים של  כל לקוח תוך התבססות …

ניהול עושר משפחתי והחשיבות של גורם חיצוני בשימורו לקריאה »

חברת דה סרוויס לתכנון פיננסי אסטרטגי נוגעת בשאלה – האם הרובוטים יחליפו את המתכנן הפיננסי האנושי?

כניסה של מתחרה חדש לשוק תחרותי ממילא, תמיד מהווה איום במידה כלשהי. על אחת כמה וכמה כשמדובר באיום שלגורם האנושי קשה להתחרות בו, מבחינת שליפת הנתונים ומהירות העבודה. הרי המכונה לא לוקחת ימי חופש, אינה מושפעת מביולוגיה, ורמת הדיוק שלה גבוהה בהרבה משל הגורם האנושי, מציינים המומחים של חברת דה סרוויס לתכנון פיננסי. בשנתיים האחרונות …

חברת דה סרוויס לתכנון פיננסי אסטרטגי נוגעת בשאלה – האם הרובוטים יחליפו את המתכנן הפיננסי האנושי? לקריאה »

עומר גטניו לדה מרקר: אימוץ המתכננים הפיננסים הוא הפיתרון הראוי להתנהלות כספית נכונה!

עומר גטניו, מנכ"ל חברת דה סרוויס המתמחה בתכנון פיננסי, בכתבה לאתר דה מרקר –  אודות היעילות, והחשיבות של התכנון הפיננסי בכל הנוגע להתנהלות כספית נכונה. בישראל של ימינו, לא פשוט כלל להתנהל נכון מבחינה כלכלית. עלות המחיה גבוהה, המשכורות נמוכות וגם אם אתם נכון לרגע זה חיים ברמת חיים גבוהה יחסית, אחרי היציאה לפנסיה, כללי …

עומר גטניו לדה מרקר: אימוץ המתכננים הפיננסים הוא הפיתרון הראוי להתנהלות כספית נכונה! לקריאה »

כלכליסט: מומחי חברת דה סרוויס מסבירים כיצד ייראו חייכם לאחר היציאה לפנסיה

אין ספק כי היציאה לפנסיה מפחידה לא מעט אנשים, ולרוב בצדק. אילו לא תדאגו ליציאה מחושבת לפנסיה, תוך חישוב כל הוצאות, הסיכונים, וה"הפתעות" שעשויות לצוץ בדרככם, תמצאו עצמכם יורדים משמעותית ברמת החיים. מומחי דה סרוויס, מנכ"ל החברה עומר גטניו והמשנה למנכ"ל עו"ד ערן בלטמן, מסבירים כיצד תוכלו לדאוג ליציאה נכונה לפנסיה, ואף לחשוב על אפיקי …

כלכליסט: מומחי חברת דה סרוויס מסבירים כיצד ייראו חייכם לאחר היציאה לפנסיה לקריאה »

דה מרקר: מנכ"ל חברת דה סרוויס – עומר גטניו מסביר אודות מוצרי בסיס פנסיוניים

בכתבה שפורסמה באתר דה מרקר, אודות השינוי שיגרום לסוכני הביטוח להמליץ ללקוחות על המוצר המתאים להם ביותר – ולא הרווחי ביותר, כפי שנעשה עד היום, התראיין עומר גטניו – מנכ"ל חברת דה סרוויס ומתכנן פיננסי מוסמך. לעומר רקע רב בתחום הפנסיוני והביטוחים, והוא אמר לדה מרקר כי :"מערכות היחסים בין חברות הביטוח ויצרני מוצרי החיסכון …

דה מרקר: מנכ"ל חברת דה סרוויס – עומר גטניו מסביר אודות מוצרי בסיס פנסיוניים לקריאה »

עומר גטניו, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים לשעבר, בכנס ה-5 של האיגוד

עומר גטניו, מנכ"ל חברת דה סרוויס כיום ויו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בעבר, מדבר בכנס ה-5 במספרו לאיגוד המתכננים הפיננסיים שנערך בים המלח, באוקטובר 2015, על עולם התכנון הפיננסי, התפתחותו בחמשת השנים שחלפו והצפי לעתיד בתחום התכנון הפיננסי. "לפני 5 שנים, התחלנו בקורס הראשון, קומץ של "משוגעים לעניין", מאז חלפו חמש שנים ואנו כיום כבר בקורס …

עומר גטניו, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים לשעבר, בכנס ה-5 של האיגוד לקריאה »