ניהול עושר משפחתי והחשיבות של גורם חיצוני בשימורו

חברת דה סרוויס הוקמה במטרה להציע שיטה אסטרטגית מובילה לניהול פיננסי משפחתי. ניהול פיננסי מדויק ומדוקדק בקרב משקי בית אמידים, הוא בעל חשיבות יוצאת דופן. מדובר באתגר משמעותי חשוב מאין כמוהו, לשימור והגדלת ההון הקיים.

חברת דה סרוויס פיתחה מתודולוגיית עבודה ייחודית לבניית תכנית פיננסית אסטרטגית, המבוססת על המאפיינים הייחודיים של  כל לקוח תוך התבססות ומתן מקום מרכזי לשאיפות הלקוח, לרצונותיו, צרכיו וחלומותיו. מטרת העל היא כמובן איזון נכסי הלקוח, בנייה של תכנית אסטרטגית לשילוב היעדים עם הצרכים העתידיים של הלקוח וכן הכנת תכנית פרישה והעברה בין-דורית של נכסים.

העברת הפעילות הפיננסית דרך גורם אחד מזרזת תהליכים מורכבים ומייעלת את כלל הפעילות, ההשקעות, החיסכון והראייה העתידית בצורה הוליסטית. נקודת מבטה של חברה יציבה ושל מתכנן פיננסי מנוסה חשובה להגדרת יעדים מדויקים תוך התחשבות במצב הקיים, עם שאיפה להגדרת תהליכי עבודה ומטרות שעל פי הן יש לפעול אל מול משק הבית.

Rate this post

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.